贝利亚很快应承了下来。
最后汇报的是关于对和谈情况的秘密调查，主要是针对高级将领和重要官员，完全由内务部自行调查。在汇报前，贝利亚吃不准斯大林的用意，一口气写了三份报告：第一份是大多数人赞同；第二份是大多数人反对；第三份才是他调查出来的结论和分析。他原本想从前面两个调查汇报中探出斯大林的口风，以便针对性地递交相应报告，让领袖的话看上去有说服力，但目前来看，他还摸不清斯大林的底牌。
犹豫半天，他最后一狠心从公文袋里取出了第三份报告。
“政治-局委员当中，75%以上的人赞同您提出的决策，认为不妨与敌人接触一下，谈谈条件，哪怕能在事实上拖延时间，捱过这个冬天也好；其余同志认为可仿效列宁同志当初的做法，迅速与德国人媾和，甚至可暂时将敌占区割让给德国人，至于他们自行占领还是扶持傀儡政权，我们不予干涉，但绝不能主动承认傀儡政权；在非政治-局委员的联共中央委员中，大部分人认为目前牺牲太大，但仍可以咬牙坚持。”
斯大林点点头，这局面符合他的认知，通过保加利亚与德国两次媾和的消息在政治-局会议上是通过气的，而中央委员这个层面就不得而知，所以他们会有茫然不知所措的感觉。
“值得注意的是，我们不止一次地听到尼基塔-谢尔盖耶维奇-赫鲁晓夫同志对和谈的议论，他主张党和国家以及军队彻底搬迁到乌拉尔山以东去，同敌人缔结一个不战不和的停战协定，而且……”贝利亚顿了一顿，“还听到他把该说法向其他个别几个政治-局委员和方面军司令员兜售……目前来说……”
贝利亚忽然停住了。
“说下去，为什么不说了？”
“下面这些情况是内务部同志推测的结果，没有直接证据。”贝利亚小声道，没有授权直接监控一个政治-局委员的事可大可小，他不得不小心一点。
“无妨，继续说。”
“其他政治-局同志对该观点表示赞同的似乎不多，斯大林格勒方向的几个方面军司令员对此比较反感，……似乎朱可夫同志、华西列夫斯基同志和库兹涅佐夫同志有一次谈到局势的时候，讨论过这个思路。”
“他们怎么说？”斯大林感觉自己的呼吸有点急促起来：重头戏来了。
“朱可夫同志认为：目前这场战争我们暂时只能采用诱敌深入的办法，在拿破仑时代，诱敌到莫斯科一线就足够了，但因为时代与技术力量的进步，军队机动性增强，现在需要诱敌的空间更大、更多，后退到乌拉尔山不失为一条很好的策略。
同时，从中国的战争实践也可以看到，日军从入侵中国满洲开始，中国政治中心就逐渐向内陆转移，一口气从南京退到了1500公里之外的重庆，最后在长时间抵抗下，迫使敌人不断拉长战线，以至于维持不住而被迫收缩，如果不能按照斯您的设想达成一个比较体面的停战局面，不妨将有生力量退往乌拉尔山以东。
如果德军要前出迫近乌拉尔山，意味着他们的补给线西到亚速尔，南到南非，北到挪威，东到乌拉尔山，无论哪个方向都将近5000公里（往南超过1万公里），以德国的领土、人口和工业能力，无论如何维持不住，最终只能向心崩塌。
另外，德国的敌人不光是我们，还有英美。尤其是美国，虽然最近几次打得比较狼狈，但其人口和工业实力决定了武装1000万以上军队毫无问题，在德国目前无力威胁美国本土的局面下，美国不会轻易与德国媾和，其潜力和实力尚未完全得到发挥，一旦英美重新在海上夺回优势，德国将陷入苦战……”
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